La banca española comienza este jueves con la primera ronda de resultados del año 2024. Bankinter, como es habitual, da el pistoletazo de salida y entre enero y marzo ha ganado 200,8 millones de euros, un 8,7% más, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de las primeras cuentas de la nueva consejera delegada del grupo, Gloria Ortiz, en las que la entidad ha logrado el mejor primer trimestre de su historia gracias a la mejora en todas las líneas de negocios y mercados. Los inversores han reaccionado a estos números con un alza de la cotización del 1% en la apertura de la sesión de Bolsa.
De esta forma, Bankinter marca lo que probablemente sea la tendencia en el sector: siguen aumentando los beneficios debido a una mejora de los volúmenes de la cartera de crédito, aunque con unos avances más tímidos que el pasado ejercicio. Cabe recordar que el año pasado Bankinter obtuvo unas ganancias de 844,8 millones, un 50,8% más.
Esta diferencia se explica por el impulso que supuso para la banca española la abrupta subida de tipos de interés fijada por el Banco Central Europeo (BCE) desde mediados de 2022. Para este ejercicio había más dudas, pero las entidades confían en consolidar el nivel de récord alcanzado e, incluso, superar esas cotas históricas. Eso sí, con una diferencia exigua.
Por el lado del margen de intereses, el banco logró 577,7 millones de euros, un 10,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Y en las comisiones netas el avance fue del 8,5%, hasta los 165,8 millones. Estos dos guarismos son los que se utilizan para calcular el pago del impuesto extraordinario al sector, por el que Bankinter abonará en este 2024 (en base a sus cifras del pasado año) entre 90 y 100 millones de euros. Una tasa, además, que el Gobierno ha anunciado que hará permanente, pese a contar con el rechazo del sector desde su origen.
“El incremento de los volúmenes, gracias a la consistencia de su estrategia comercial, la buena gestión de los diferenciales y el impulso de los segmentos de clientes de mayor valor ha generado crecimientos en todos los márgenes y ha consolidado al banco en posiciones de liderazgo sectorial tanto en eficiencia como en rentabilidad. Y todo ello preservando el buen perfil de riesgo, con una morosidad controlada”, explica el grupo en un comunicado.
Por el lado de los gastos, los costes operativos del grupo se han incrementado en un 5,8%, hasta los 232,2 millones, por la presión de la inflación. Así, han crecido de forma notable, pero algo por debajo de los ingresos, lo que le permite ensanchar la diferencia entre ambos. El margen bruto ascendió a 658,7 millones, un 7% más que hace un año.
Esto impacta de forma positiva en varias métricas. Por ejemplo, la ratio de eficiencia mejoró hasta el 35,26% (mejor cuanto más bajo), 0,39 puntos porcentuales menos. Y la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del banco avanzó hasta el 17,36%, mientras el retorno sobre capital tangible (ROTE) hizo lo propio hasta el 18,42%.
Por otra parte, la morosidad sigue contenida en niveles históricamente bajos y los impagos que se esperaban tras la subida de tipos no han llegado. En el caso de Bankinter, cerró marzo con una mora del 2,2%, apenas 5 puntos básicos por encima del año pasado. Prueba de esta buena noticia es que los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, tanto del permanente desde 2012 como del temporal aprobado a finales de 2022, no llegan a las 8.000 familias, según los datos publicados esta semana por el Banco de España.
Esta cifra contrasta con la previsión inicial del Gobierno, que esperaba que esta red de seguridad podría alcanzar a hasta un millón de familias endeudadas, vulnerables o en riesgo de serlo, aunque ya entonces el supervisor rebajaba los beneficiarios efectos a unos 200.000 hogares. Visto lo visto, parece que ambos se pasaron de largo.
En términos de capital, la solvencia de Bankinter se encuentra muy por encima de lo que le exige el BCE y acabó el primer trimestre con una ratio de capital CET1 fully loaded, el de máxima calidad, del 12,46%, 36 puntos básicos por encima del que tenía en marzo de 2023.
Crecimiento en Portugal
Bankinter también ha logrado crecer en el mercado portugués, con un avance de la cartera crediticia del 20%, hasta llegar a los 10.000 millones de euros en este territorio. Esto le ha permitido ganar en el país 47 millones de euros, un 9% más.
De vuelta al negocio en España, la marca digital EVO banco sigue mejorando sus guarismos y contribuyó con 20,2 millones de euros al margen bruto, casi un 15% más que en marzo de 2023. Por otra parte, sobre las cuentas nómina de Bankinter, producto estrella de la entidad para la captación de clientes, han cerrado marzo con 547.000 cuentas abiertas, un 5% por encima de las que tenía hace 12 meses.
Donde el negocio se apunta un deterioro es en la nueva producción hipotecaria, que en el primer trimestre fue de 1.300 millones de euros, un 20% inferior al del mismo periodo del año pasado. Pese a ello, cartera hipotecaria residencial del grupo crece un 2,5% al reducirse el ritmo de las amortizaciones anticipadas. Es decir, aunque haya bajado la nueva producción, ha sido suficiente para compensar las salidas de la cartera hipotecaria.
Más activos
Los activos del grupo se situaron el 31 de marzo en 112.938,3 millones de euros, un 6,6% más que en el mismo periodo de 2023. La cartera de créditos sobre clientes alcanza los 77.041 millones de euros, un 5,4% más que hace un año. Si se miran solo los datos de España, la cartera crediticia ha crecido un 2,2%, un avance inferior al del grupo pero que se produce en unos meses en los que el sector se ha anotado un retroceso en el país por un mercado inmobiliario todavía algo débil.
En cuanto a los recursos minoristas de clientes, estos alcanzan los 78.750 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 6%, “con fuerte crecimiento de los depósitos a plazo y una caída, aunque menor, del saldo de cuentas”, incide la nota del banco. Además, los recursos gestionados fuera de balance han crecido un 18,2% hasta los 47.125,3 millones de euros.
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