Más de mil millones de dólares de las exportaciones de la UE objeto de sanciones han desaparecido en tránsito hacia los socios económicos de Rusia, un flujo de “comercio fantasma” que los funcionarios occidentales creen que ayudó a sostener la economía de Vladimir Putin en tiempos de guerra.
Los datos públicos analizados por el Financial Times encontraron que solo alrededor de la mitad de una muestra de $ 2 mil millones de artículos controlados de “doble uso” enviados desde la UE llegaron a sus destinos declarados en Kazajstán, Kirguistán y Armenia.
Estos bienes, que la UE considera que tienen usos potenciales para los servicios militares o de inteligencia y están sujetos a controles de exportación, pueden haber ingresado a Rusia directamente desde la UE con el pretexto de que solo estaban de paso.
Una parte desproporcionada de las exportaciones fantasma, que nunca llegaron a su destino oficial, salió de la UE desde los países bálticos fronterizos con Rusia y Bielorrusia.
Los artículos se enviaron en 2022 después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, cuando el comercio sensible de la UE con Kazajstán, Kirguistán y Armenia, tres estados exsoviéticos que ahora están en una unión económica con Rusia, aumentó a niveles sin precedentes.
La discrepancia en los registros sugiere que Rusia ha eludido las sanciones generalizadas de intermediarios, agentes o proveedores que colocan destinos falsos en las declaraciones de aduanas de la UE. La técnica ha ayudado a Moscú a mantener el acceso a productos europeos cruciales, incluidos componentes de aeronaves, equipos ópticos y turbinas de gas.
“¿A dónde más podría ir?” preguntó Erki Kodar, ministro estonio de sanciones. “¿Por qué esos países de repente necesitarían esos bienes en este momento? ¿Quién necesita más esos bienes en la región? Obviamente es Rusia”.
Para algunas categorías específicas de bienes, incluidas turbinas de gas, soldadores y equipos de transmisión de radio, casi ninguno de los artículos enviados desde la UE parece haber llegado a sus supuestos destinos, según los datos de importación.
Este comercio perdido subraya la complejidad de los esfuerzos para cerrar el acceso de Rusia a bienes sensibles, incluso cuando los artículos están sujetos a restricciones concertadas por las naciones del G7.
“Algunas discrepancias en las estadísticas espejo del comercio mundial no son inusuales, pero esto va más allá de los típicos errores menores”, dijo Elina Ribakova, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional.
“Tomó casi una década y muchas multas multimillonarias para que el sector financiero comenzara a prestar atención a las sanciones. ¿Por qué las empresas serían diferentes con los controles de exportación?”
Los esfuerzos occidentales para endurecer las sanciones se han centrado en gran medida en las lagunas en torno a la reexportación, donde los productos llegan a Rusia a través de un tercer país. El análisis de FT sugiere que el comercio fantasma, donde los artículos se pierden en tránsito y nunca llegan a su destino, también ha sido potencialmente una gran muleta económica para Rusia.
En febrero, la UE prohibió el tránsito de bienes de doble uso a través de Rusia, lo que significa que no pueden ingresar a Rusia directamente desde la UE, incluso si en última instancia están destinados a otro país.
Pero los funcionarios de los estados bálticos temen que la prohibición siga siendo insuficiente para detener el flujo y están tratando de detener el contrabando a nivel nacional.
Lituania ha presionado por restricciones más estrictas en una gama más amplia de productos sensibles y de doble uso, en particular tecnología avanzada y piezas de aviación, y quiere detener el envío de productos prohibidos al aliado de Rusia, Bielorrusia. Los ministros también han comenzado a buscar medidas nacionales para evitar que algunos artículos salgan de Lituania.
Gabrielius Landsbergis, ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, dijo que la UE necesitaría mucha “voluntad política” para adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir el régimen de sanciones contra países o empresas que no cumplen. “Estamos listos para tomar medidas nacionales para asegurarnos de que las tecnologías sensibles no aparezcan en el campo de batalla”, dijo.
Los estonios también respaldaron una prohibición total del tránsito de artículos que salen de la UE, que abarque no solo los bienes de doble uso, sino también otras categorías de bienes sujetos a sanciones y restricciones. “La pregunta es si es mejor tener una prohibición total del tránsito, con excepciones humanitarias. Es más fácil implementar una prohibición total que una lista abierta que sigue creciendo”, agregó Kodar.
La cifra real del probable flujo de importaciones fantasma de Rusia es significativamente mayor, ya que los mil millones de dólares solo se relacionan con una muestra de bienes restringidos que el FT pudo comparar con los datos de flujos comerciales internacionales.
Tomando todo el comercio de la UE en conjunto en el año posterior al comienzo de la guerra en Ucrania, la brecha entre las estadísticas de la UE y las de Kazajstán implica que se perdieron $ 2.9 mil millones de comercio entre los dos países.
En 2021, el último año calendario completo antes de la invasión a gran escala de Ucrania, la cifra equivalente fue de 450 millones de dólares. El análisis del FT también confirma que es mucho más probable que los artículos sujetos a restricciones se hayan convertido en exportaciones fantasma que otros artículos.
Heli Simola, economista sénior del Instituto para Economías Emergentes del Banco de Finlandia, dijo: “Estos datos espejo [matching export and import records] nunca es idéntico, pero las discrepancias y el aumento repentino te dicen que hay algo ahí. Hay exportaciones reales a Kazajstán. Pero en algunos casos es claro que se trata de evasión de sanciones”.
Ninguno de los datos está completo. Kirguistán solo ha publicado datos comerciales hasta octubre de 2022. La mayor parte de los datos de otros países solo llega hasta diciembre.
Las cifras citadas por el FT no incluyen el gran flujo separado de bienes que parecen llegar a Kazajstán y luego se reexportan a Rusia.
El aumento de las exportaciones de bienes controlados de la UE con Kazajstán como destino ahora es suficiente para compensar alrededor del 40 por ciento de la disminución de las exportaciones a Rusia y Bielorrusia después de la imposición de sanciones al comienzo de la guerra.
Los datos apuntan a posibles problemas a largo plazo con el abuso de las normas de tránsito. Rusia ha estado sujeta a sanciones desde que se apoderó por primera vez del territorio ucraniano en 2014, creando un incentivo para que el país use la exención de tránsito para eludir las reglas.
En los 13 meses previos a la guerra, Lituania informó haber enviado $ 28 millones en bienes de doble uso rastreables estadísticamente a Kazajstán, mientras que los kazajos informaron haber recibido solo $ 9 millones.
La invasión a gran escala de 2022 ha aumentado significativamente el tamaño de los flujos y la brecha de importación. En los 13 meses posteriores al comienzo de la guerra, los datos de Lituania muestran que envió 84 millones de dólares de dichos bienes a Kazajstán, que informó haber recibido solo 11 millones de dólares, lo que significa que las exportaciones declaradas al país aumentaron en 56 millones de dólares durante el período, pero las importaciones declaradas aumentaron solo $ 2 millones.
El gobierno de Kazajstán ha tomado recientemente medidas contra la reexportación de mercancías a Rusia. “Como cuestión de principio, nosotros, como gobierno, no nos hemos sumado a las sanciones, pero estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestra economía de [their] consecuencias colaterales no deseadas”, dijo un alto funcionario kazajo.
“Eso significa que estamos tomando medidas para evitar el uso de nuestro territorio para eludir estas sanciones. Y mantenemos un diálogo regular y franco con nuestros socios al respecto”.
