Las acciones de los bancos más grandes de Japón cayeron bruscamente el martes cuando los mercados globales reaccionaron a una venta masiva del sector bancario en los EE. UU. provocada por el colapso del prestamista centrado en tecnología Silicon Valley Bank.
Operadores en Tokio dijeron que esperaban un segundo día de apoyo masivo del mercado de valores por parte del Banco de Japón para evitar una caída más profunda después de que el Topix de Japón se desplomó más de 3,1 por ciento en las operaciones de la mañana, liderado por los mayores prestamistas del país.
Las acciones de MUFG, Mizuho y SMFG cayeron entre un 7,5% y un 8,1% en las primeras operaciones, ya que los operadores apostaron a que el colapso de SVB podría descarrilar los fuertes aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU., lo que afectaría las esperanzas de los inversores de mayores ganancias bancarias.
“La probabilidad de que la Fed suba las tasas parece menor, los rendimientos de JGB están bajos y el yen está más fuerte. Es un gran cambio en el entorno del mercado y es por eso que las acciones de los bancos están cayendo”, dijo el estratega jefe de acciones de Mizuho Securities, Masatoshi Kikuchi.
El BoJ reveló el lunes por la noche que había entrado en el mercado de valores de Tokio por primera vez desde principios de diciembre de 2022, comprando fondos cotizados en bolsa por valor de 5.200 millones de dólares.
El índice Topix Banks bajó hasta un 7,6 por ciento el martes, encaminándose a su peor día en más de tres años.
“Una vez que vio que el Topix caía por debajo del 2 por ciento el martes, podía decir que el BoJ iba a comprar nuevamente. Creo que podemos esperar que esto se convierta en el patrón hasta que se resuelva”, dijo un corredor de acciones con sede en Tokio.
SoftBank, una de las empresas asiáticas que los analistas creen que está más expuesta a cualquier repercusión general de la industria tecnológica provocada por el colapso de SVB, cayó un 3,4 por ciento en las primeras operaciones. Las acciones de Mizuho, el mayor prestamista de SoftBank, perdieron más del 7,5 por ciento de su valor en la sesión de la mañana.
El Kospi de Corea del Sur bajó un 1,9 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,9 por ciento, mientras que el CSI 300 de China disminuyó un 0,5 por ciento.
Los precios del Tesoro de EE. UU. bajaron el martes, con el rendimiento de la nota a 10 años ganando 3 puntos básicos a 3,543 por ciento y el rendimiento de la nota a dos años añadiendo 2 puntos básicos a 4,054 por ciento. Los rendimientos se mueven inversamente al precio.
Eso siguió a una caída de 0,62 puntos porcentuales en el rendimiento de la nota a dos años el lunes, la mayor caída en un solo día desde 1987.
Los últimos movimientos se produjeron a pesar de los esfuerzos en los EE. UU. y el Reino Unido para proteger a los mercados ya los depositantes de las consecuencias de la implosión de SVB.
La Reserva Federal anunció una línea de crédito de emergencia que, según dijo, garantizaría que todos los depositantes pudieran recuperar sus fondos el domingo, mientras que el gobierno del Reino Unido ayudó a negociar un acuerdo para que HSBC comprara el brazo local del banco.
El presidente de EE. UU., Joe Biden, trató de asegurarles a los estadounidenses que sus fondos estaban seguros y dijo que el país haría “lo que fuera necesario” para evitar una crisis.
A pesar de las intervenciones regulatorias, las acciones de los bancos estadounidenses se desplomaron el lunes. El índice KBW Nasdaq Bank cayó un 11,7 por ciento en EE. UU., y los bancos regionales se desplomaron de manera más pronunciada por las preocupaciones de que los prestamistas más pequeños podrían tener balances más precarios.
First Republic Bank cayó un 61,8 por ciento, Western Alliance Bancorp perdió un 47,1 por ciento y KeyCorp cayó un 27,3 por ciento.
