Todos los ojos puestos en Binance
Cuando FTX cayó en noviembre, su principal rival, Binance, se convirtió en el gigante indiscutible del mundo de las criptomonedas. Fue tan fuerte que podría ofrecer rescatar a otras empresas, incluido el bróker que colapsó Voyager Digital, y regañó a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, por prácticas comerciales de mala calidad que sacudieron la confianza de los inversores en el sector y hundieron los precios de los activos.
Pero Binance se ha encontrado cada vez más bajo un escrutinio más estricto por parte de los reguladores estadounidenses. Y ahora, según un nuevo informe, es posible que busquen examinar nueva evidencia de que las armas estadounidenses y globales del intercambio estaban más interconectadas de lo que se describió anteriormente. Con la acumulación de titulares negativos, Binance Coin, el token digital del intercambio, ha caído casi un 7 por ciento en la última semana.
Se suponía que las dos divisiones de Binance eran independientes entre sí, permitir que la empresa, que afirma no tener una sede real, proteja su vasta operación en el extranjero de la supervisión de los EE. UU. Pero ese puede no haber sido el caso, según The Wall Street Journal:
Binance y Binance.US han estado mucho más entrelazados de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas y compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas, según las entrevistas y los mensajes y documentos revisados por The Journal. Los desarrolladores de Binance en China mantuvieron el código de software compatible con las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar a Binance acceso a los datos de los clientes de EE. UU.
Una portavoz de Binance reconoció a The Journal que la compañía “no contó con el cumplimiento y los controles adecuados durante esos primeros años” y operaba de manera diferente ahora.
Binance consideró varias formas de minimizar su exposición a la supervisión de EE. UU., más allá de crear la entidad Binance.US solo para clientes estadounidenses. Una presentación interna sugirió que Binance realice “grandes esfuerzos de relaciones públicas” para mostrar su voluntad de cooperar con los reguladores de EE. UU.
Y en 2019, los ejecutivos le pidieron a Gary Gensler, entonces un ex presidente de la CFTC convertido en profesor del MIT que impartía una clase sobre criptografía, que asesorara a la empresa, según El Diario. (Los ejecutivos de Binance creían que si un demócrata ganaba la Casa Blanca en 2020, el Sr. Gensler volvería a ser un regulador). Gensler se negó, y desde entonces ha pasado a liderar la SEC.
Esa agencia es ahora una de varias autoridades estadounidenses que examinan de cerca a Binance. Más allá de una investigación de un año sobre la relación entre Binance y Binance.US, la SEC también busca evitar que Binance compre Voyager Digital. (Changpeng Zhao, el fundador de Binance, sugirió brevemente el viernes que la compañía estaba pensando en alejarme del trato, antes rápidamente reafirmando su compromiso.)
Mientras tanto, la semana pasada, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses exigió más información de Binance, citando evidencia potencial “de que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilegal que ha facilitado más de $ 10 mil millones en pagos a delincuentes y evasores de sanciones”.
Un portavoz de Binance le dijo a DealBook que la compañía “confiaba en la fuerza” de sus prácticas internas de cumplimiento y que seguía comprometida con el diálogo con los reguladores y legisladores.
A los funcionarios de Binance les preocupaba que tal escrutinio fuera un riesgo para la empresa: un ejecutivo les dijo a sus colegas en un mensaje de 2019 que una demanda por parte de un regulador de EE. UU. conduciría a “lluvias nucleares”.
ESTO ES LO QUE ESTA PASANDO
Tesla vuelve a recortar precios en EEUU. El fabricante de vehículos eléctricos anunció un descuento del 4 por ciento para su Model S y un recorte del 9 por ciento para su Model X, que es más caro. La medida, aparentemente impulsada por la disminución de la demanda, sigue a los recortes de precios anunciados en enero que parecieron reactivar las ventas.
Credit Suisse pierde un patrocinador de mucho tiempo. Las acciones del banco suizo cayeron el lunes después de que la firma de inversión Harris Associates vendiera su participación restante, poniendo fin a una inversión de décadas en el asediado prestamista. “Hay una pregunta sobre el futuro de la franquicia”, dijo a The Financial Times David Herro, director de inversiones de Harris.
Altria finaliza oficialmente su asociación con Juul. El fabricante de Marlboro canjeó su participación en el otrora gigante del vapeo por los derechos de propiedad intelectual global de la compañía. ahora valora esa participación en solo $ 250 millones.
Un impulso bipartidista para prohibir TikTok está listo para ganar impulso. Los senadores Mark Warner, demócrata de Virginia, y John Thune, republicano de Dakota del Sur, planean presentar una nueva legislación esta semana que le daría al presidente Biden el poder de prohibir la tecnología extranjera como TikTok. Aumentaría los esfuerzos para bloquear la aplicación de video por temor a que ponga los datos de los usuarios en manos del gobierno chino.
China se vuelve cautelosa
China dio a conocer un modesto objetivo de crecimiento del 5 por ciento el domingo en la reunión anual de su legislatura obediente, la Asamblea Popular Nacional. Ese objetivo decepcionante, y la decisión de no lanzar ninguna medida de estímulo económico, envió a los mercados en dos direcciones: las acciones subieron (tras el repunte de Wall Street del viernes) pero las materias primas cayeron (debido a la importancia de China como un gran comprador de materias primas).
Un impulso posterior a Covid podría ser un problema. Al 5 por ciento, el objetivo es el más bajo de China en décadas y refleja los serios desafíos que enfrenta la economía a pesar de un reciente repunte en el gasto del consumidor y la actividad de las fábricas después de que Beijing puso fin a su dura política de cero covid. Pero todas esas buenas noticias podrían durar poco si no se abordan los desafíos estructurales, dicen los economistas. Estos incluyen un sector inmobiliario endeudado (un motor de crecimiento desde hace mucho tiempo), una represión del sector tecnológico que ha enfriado la inversión y el impacto de castigar las sanciones occidentales en industrias sensibles, como la fabricación de chips.
Se espera que Xi Jinping, el líder de China, consolide su autoridad en la APN, la más vigilada en años, con el nombramiento de leales para reforzar sus políticas. “Si la economía y las reformas radicales estuvieran seriamente enfocadas, sabríamos y escucharíamos mucho más sobre ellas”, dijo a DealBook George Magnus, economista del Centro de China de la Universidad de Oxford. “Y la fanfarria del cambio sería más fuerte. En cambio, la economía está jugando un papel secundario en el control y la primacía del Partido sobre las instituciones estatales”.
Esto es lo que más sucedió:
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China aumentará el gasto militar en un 7,2 por ciento, el ritmo más rápido en cuatro años, en medio de crecientes tensiones con EE. UU.
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Las autoridades quieren duplicar la autosuficiencia, revelando una “estrategia de toda la nación” para producir más tecnología en casa. China también quiere aumentar la producción de cereales y producir más alimentos a nivel nacional para reducir su dependencia del suministro extranjero.
Avanza la gran salida a bolsa de SoftBank
Arm, el diseñador de chips británico que SoftBank compró por $32 mil millones en 2016, está tomando medidas adicionales para regresar a los mercados públicos. Y su oferta pública inicial inminente generará grandes expectativas sobre lo que traerá para su propietario mayoritario y, quizás, para las OPI en general.
Según se informa, Arm tiene como objetivo recaudar alrededor de $ 8 mil millones en su oferta, con una valoración potencial superior a los 50.000 millones de dólares, según Reuters. También se dice que la compañía nombró a Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho como suscriptores principales. (Los bancos han cortejado ansiosamente a Arm, lanzando valoraciones para el negocio que van desde $ 30 mil millones a $ 70 mil millones).
Las esperanzas de un debut de Arm de gran éxito provienen de muchos sectores. SoftBank se esfuerza por lograr una oferta pública inicial estelar, ya que el inversor tecnológico japonés sufre pérdidas en papel en su enorme cartera de inversiones. (Tan importante es Arm para la fortuna de SoftBank que Masa Son, el franco fundador de la compañía japonesa, se alejó de la mayoría de las tareas administrativas diarias para concentrarse en ese negocio).
Los mercados públicos también esperan que Arm tenga éxito. El negocio de OPI en los EE. UU. ha estado casi congelado desde que los mercados comenzaron a tambalearse el año pasado. El debut de Arm, que se prevé ampliamente a finales de este año, podría ayudar a poner fin a ese estancamiento.
$ 7 billones
Según Moody’s Analytics, cerrar la brecha salarial de género impulsaría la economía global en un 7 por ciento, o $ 7 billones. Al ritmo al que se mueven los empleadores, se necesitarán 132 años para lograr la equidad salarial.
la semana que viene
Empleos, inflación y ganancias: esto es lo que debe observar esta semana.
Mañana: Jay Powell entregará el informe de política monetaria de la Fed al Senado, el primero de dos días de testimonio en el Capitolio. Espere preguntas sobre el estado de la economía y las tasas de interés.
Miércoles: Es el Día Internacional de la Mujer. En el calendario de ganancias: Adidas.
Jueves: Se espera que la Casa Blanca publique una propuesta de presupuesto para el año fiscal 2024. China está lista para publicar datos de inflación. Oracle informa los resultados del tercer trimestre fiscal.
Viernes: Es el día del trabajo. Los economistas encuestados por Bloomberg pronosticaron en promedio que se crearon 215.000 puestos de trabajo adicionales el mes pasado; otro punto de datos a tener en cuenta son las ganancias salariales, un indicador inflacionario. Apple celebra su reunión anual: generalmente un asunto sencillo, este contará con los votos de los accionistas sobre las políticas salariales y laborales de los ejecutivos. El Banco de Japón concluye su reunión de fijación de tasas; se espera que deje intacta la tasa principal de endeudamiento.
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Thomas Lee, el pionero del capital privado que murió el mes pasado, aparentemente de una herida de bala autoinfligida, había luchado en los últimos años para igualar sus éxitos anteriores en la creación de acuerdos. (WSJ)
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Según se informa, GAM, la asediada empresa suiza de gestión de activos, está compitiendo para venderse en los próximos dos meses. (PIE)
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Según se informa, Stable Diffusion, un rival de OpenAI con sede en Londres, está buscando recaudar nuevo capital con una valoración de alrededor de $ 4 mil millones. (Bloomberg)
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Ha estallado una guerra de ofertas por la red de línea fija de Telecom Italia, con los contendientes, que incluyen a KKR, valorando la red en aproximadamente $ 19 mil millones. (Reuters)
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