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Alrededor del 40 por ciento de los nuevos clientes en la plataforma de inversión personal de Vanguard en el Reino Unido el año pasado tenían menos de 30 años, según el administrador de activos.
El gigante de la gestión de activos de 7,2 billones de dólares, que vende principalmente fondos pasivos, dijo que su plataforma directa al consumidor del Reino Unido atrajo nuevos clientes “en todas las cohortes”, pero continuó “resonando con los inversores más jóvenes en particular”.
“Esto es particularmente alentador dada la conjetura en los últimos años de que los inversores nuevos y más jóvenes podrían verse atraídos por tipos de inversión más especulativos”, dijo la compañía.
“Tanto los nuevos como los existentes Vanguard UKPI [UK personal investing] los clientes han seguido demostrando un comportamiento de inversión extremadamente fuerte, mostrando muy pocos cambios en el comportamiento comercial en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado y, en cambio, se han ceñido a sus planes a largo plazo. Ese impulso se ha mantenido hasta principios de 2023”, agregó.
Este artículo fue publicado previamente por Ignites Europe, un título propiedad de FT Group.
Vanguard, que atribuye el éxito de su plataforma en el Reino Unido a su enfoque de inversión a largo plazo y de bajo costo, atrajo a 118 000 clientes en 2022 y un flujo de caja neto de 3500 millones de libras esterlinas.
La plataforma, que se lanzó en abril de 2017, ahora tiene 485 000 clientes y 15 200 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión.
Solo se ofrecen productos Vanguard en la plataforma, que ascienden a 86 fondos, incluidos fondos activos, indexados, cotizados en bolsa y su gama de activos múltiples.
A los inversores se les cobra una tarifa de plataforma del 0,15 por ciento con un tope máximo de £ 375 por año y una tarifa de fondo promedio del 0,2 por ciento más los costos de transacción.
Mike Barrett, director de consultoría de The Lang Cat, dijo que Vanguard había estado “haciendo mucha publicidad” desde el lanzamiento de la plataforma, citando un video de YouTube con 11 millones de visitas.
Dijo que otros administradores de activos y plataformas de proveedores de fondos, incluidos Hargreaves Lansdown, AJ Bell y el inversor interactivo de propiedad de abrdn, estarían “observando de cerca el tipo de cliente” que Vanguard estaba atrayendo, viendo a la empresa como “mucho más una amenaza” que pequeña ofertas tipo “robo”.
Barrett estuvo de acuerdo en que los inversionistas más jóvenes que se unieron a Vanguard fue alentador.
“Invertir siempre conllevará un riesgo, especialmente a corto plazo, pero hay muchas menos posibilidades de autolesionarse al invertir en este tipo de inversiones principales que en algunas de las operaciones comerciales de mayor riesgo. [or] servicios de tipo criptográfico”, dijo Barrett.
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Bella Caridade-Ferreira, directora ejecutiva de Fundscape, dijo que el canal directo al consumidor (D2C) era “muy pequeño”, pero agregó que el crecimiento de Vanguard mostraba por qué la integración vertical era una estrategia cada vez más popular para las firmas de fondos.
La noticia de la nueva base de clientes de Vanguard llega cuando la empresa confirmó que cerraría su división de planificación financiera en el Reino Unido en mayo de este año, menos de dos años después de su lanzamiento.
La empresa no logró suscribir suficientes clientes a su servicio de inversión mínima de £50.000 a un costo total anual del 0,79 por ciento.
*Ignites Europe es un servicio de noticias publicado por FT Specialist para profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Las versiones de prueba y las suscripciones están disponibles en igniteseurope.com.
