Una start-up sueca respaldada por las familias Agnelli, Wallenberg y Maersk busca recaudar más de 1500 millones de euros en fondos de capital para promover sus ambiciones de construir plantas de acero prácticamente sin emisiones de carbono.
H2 Green Steel, que también cuenta con el respaldo de Mercedes, Scania y el director ejecutivo de Spotify, se encuentra en las primeras etapas de búsqueda de nuevos fondos y está trabajando con asesores de Morgan Stanley, según personas familiarizadas con el asunto.
H2GS confirmó que había comenzado la parte final de su estrategia de financiación para recaudar más de 5.000 millones de euros, incluidos 3.500 millones de euros en deuda.
“Ahora estamos en un proceso de equidad. Estamos trabajando en eso en paralelo con el proceso continuo en el lado de la deuda. Es por más de 1.500 millones de euros”, dijo el grupo sueco, confirmando que estaba trabajando con Morgan Stanley. Un representante del banco estadounidense se negó a comentar.
Un financiamiento de capital de 1.500 millones de euros se ubicaría entre los mayores acuerdos de este tipo en Europa este año, en un momento en que los mercados volátiles y la caída de las valoraciones de la tecnología han enfriado los mercados privados.
H2GS es uno de los nuevos negocios más destacados en la carrera por desarrollar acero ecológico, que se fabrica utilizando hornos eléctricos en lugar de alimentados con carbón, y se enfrenta a muchos de los líderes actuales del sector.
Su objetivo es aprovechar los abundantes y relativamente baratos recursos hidroeléctricos del norte de Suecia para obtener la gran cantidad de electricidad necesaria y planea reducir el 95 por ciento de las emisiones de la producción de acero, una industria que representa alrededor del 7 por ciento de las emisiones globales.
Cada vez hay más dudas en Suecia sobre las necesidades energéticas de H2GS y, en particular, de su rival Hybrit, fundada por tres empresas suecas controladas por el estado, que juntas tienen demandas de energía para las próximas décadas equivalentes a casi toda la producción actual de electricidad del país escandinavo. .
H2GS utilizará los más de 1500 millones de euros, que se suman a los 350 millones de euros en capital ya recaudados, para ayudar a construir su primera fábrica en Boden, cerca del Círculo Polar Ártico.
Espera comenzar la producción a gran escala en 2025-26, uno o dos años después de su plan inicial, y necesitará alrededor de 10 teravatios hora de electricidad al año para producir 2,5 millones de toneladas de acero. Suecia produjo 169 TWh de electricidad en 2021, mientras que Europa produce alrededor de 150 millones de toneladas de acero en total.
LKAB, la empresa minera estatal sueca que suministrará hierro esponja a Hybrit y posiblemente H2GS, estima que necesitará 70 TWh de energía para 2050 para descarbonizar su producción.
H2GS dijo en octubre que había recibido apoyo de instituciones financieras europeas para su financiación de deuda de 3.500 millones de euros. Por esa época también cerró un acuerdo de capital de 260 millones de euros con patrocinadores como Hitachi Energy, Kobe Steel y la empresa de inversión sueca Kinnevik.
Los inversores en la primera recaudación de fondos de capital de H2GS incluyeron Exor de Agnelli, FAM de Wallenberg, la empresa siderúrgica italiana Marcegaglia, la fundación Imas que forma parte del imperio Ikea y los empresarios suecos Daniel Ek y Cristina Stenbeck. Vargas, el grupo de inversión detrás del fabricante sueco de baterías Northvolt, también es uno de los primeros patrocinadores.
Northvolt está en conversaciones para recaudar más de 5.000 millones de euros de financiación de la deuda, informó anteriormente el Financial Times.
Información adicional de Arash Massoudi
