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La industria de fondos mutuos de la India está cambiando gradualmente hacia una inversión más pasiva, con los reguladores locales relajando las pautas para las empresas que buscan ofrecer dichos vehículos, según la consultora Cerulli Associates.
Los nuevos flujos netos a fondos domiciliados en la India en diciembre aumentaron a 1400 millones de dólares desde los 500 millones de dólares del mes anterior.
Y fueron los ETF y los fondos indexados los que en conjunto lideraron los flujos netos anuales en el mercado en 2022, con 832.400 millones de rupias (10.100 millones de dólares) y 793.600 millones de rupias, respectivamente.
Esto subraya el fuerte apetito por los fondos de inversión pasivos en el mercado indio, dijo la firma de investigación en su informe mensual de tendencias de productos de febrero.
Este artículo fue publicado previamente por Ignites Asia, un título propiedad de FT Group.
La industria de fondos mutuos de la India, excluyendo los fondos cotizados en bolsa, experimentó un aumento del 3,1 % en los activos a 34,5 billones de rupias, significativamente menor que el crecimiento de años anteriores del 18,5 % en 2021 y del 14,4 % en 2020, en medio de tasas de interés en aumento y acciones volátiles. mercados, encontró el informe Cerulli.
En India, los esquemas de ahorro vinculados a acciones, que se conocen más comúnmente como fondos de ahorro de impuestos, constituyen una parte sustancial del crecimiento en el espacio de fondos mutuos locales y podrían ayudar a impulsar un fuerte crecimiento en el futuro, dijo Cerulli.
ELSS requiere una ponderación del 80 por ciento en acciones. Vienen con un período de bloqueo de tres años y deducciones fiscales para inversiones de hasta 150.000 rupias.
Cerulli señaló que el período de bloqueo más corto de los esquemas y el mayor potencial de retorno los hacen más atractivos en comparación con otros instrumentos de ahorro de impuestos disponibles en el país.
Los activos en estos esquemas aumentaron a 1,54 billones de rupias en 2022, un 3,5 % más que los 1,49 billones de rupias en 2021.
Cerulli pronosticó el crecimiento continuo de la inversión pasiva en India, luego de varias iniciativas relacionadas con ELSS del regulador local.
Cerulli dijo que ELSS de bajo costo se había convertido en una opción atractiva para los nuevos participantes, así como para las pequeñas y medianas empresas existentes, para atraer a nuevos inversores.
“ELSS pasivo es un desarrollo significativo a tener en cuenta en términos de cómo la industria logra sacar provecho de esta oportunidad como la combinación de tarifas bajas, incentivos fiscales (dependiendo de las decisiones de los inversores para elegir entre el régimen fiscal antiguo y el nuevo) y acciones. El potencial de rendimiento vinculado al mercado podría ayudar a atraer inversores”, dijo Leena Dagade, directora asociada de Cerulli, en un comunicado.
“Los inversores minoristas jóvenes y primerizos podrían hacer uso de este vehículo de fondos mutuos para embarcarse en sus viajes de inversión”, agregó, y señaló que las autoridades locales deberían buscar una mayor educación de los inversores para mejorar la aceptación de los productos.
*Ignites Asia es un servicio de noticias publicado por FT Specialist para profesionales que trabajan en la industria de gestión de activos. Las versiones de prueba y las suscripciones están disponibles en ignitesasia.com.
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