HSBC va a recomprar hasta 2.000 millones de dólares de sus acciones en un intento por reforzar el apoyo de los inversores, ya que su mayor accionista, Ping An, intensifica las críticas al prestamista con sede en Londres.
Las ganancias antes de impuestos del banco aumentaron a $ 12,9 mil millones en los primeros tres meses de este año, más del triple de la cifra del año anterior y superando las expectativas de los analistas de $ 8,6 mil millones, para allanar el camino para mayores retornos de capital para los accionistas. La acción subió un 5 por ciento en Londres después de la presentación del martes.
El aumento en las ganancias se debió en parte a una ganancia provisional de $ 1.5 mil millones de su rescate de £ 1 del brazo británico del prestamista colapsado Silicon Valley Bank en marzo.
HSBC también revirtió $2.100 millones de deterioros relacionados con la venta planificada de su red de banca minorista francesa a la firma de capital privado Cerberus. El banco advirtió el mes pasado que el acuerdo, acordado en 2021, estaba en duda porque los aumentos significativos de las tasas de interés significaban que el comprador de capital privado tendría que inyectar más capital.
El banco informó que los ingresos por operaciones comerciales aumentaron un 13 por ciento a 2.400 millones de dólares. Redujo sus provisiones para posibles préstamos incobrables debido a “supuestos económicos mejorados” en Hong Kong cuando la ciudad reabrió después de levantar sus restricciones de Covid-19.
“El rendimiento parece fuerte”, dijo Jonathan Pierce, analista de Numis. “HSBC reportó ganancias por encima del consenso, depósitos estables y, quizás lo más importante en el contexto de las distribuciones, un índice de capital común de nivel uno de 14.7 por ciento”, muy por encima de sus requisitos regulatorios.
HSBC también dijo que volvería a realizar sus pagos de dividendos cada trimestre, satisfaciendo una demanda clave de su base de inversores minoristas de Hong Kong. Estableció el pago en 10 centavos por acción y dijo que planeaba pagar un dividendo especial una vez que se cierre la venta de 10.000 millones de dólares de su negocio canadiense el próximo año.
Tales propuestas son cruciales mientras HSBC trabaja para asegurar el apoyo de su base de inversionistas más amplia y defenderse de las demandas cada vez más hostiles de su principal accionista, Ping An. La aseguradora china dijo el mes pasado que estaba “profundamente preocupada por HSBC” y pasó el último año pidiendo al banco que divida y separe sus operaciones asiáticas.
Los resultados mostraron que HSBC estaba “cumpliendo nuestras promesas”, dijo el presidente ejecutivo Noel Quinn. Agregó que HSBC y Ping An tenían un “deseo compartido de mejorar el desempeño del banco”, pero una “diferencia de opinión” sobre su reestructuración.
Las ganancias de HSBC “se vieron favorecidas por múltiples elementos positivos únicos y aumentos de las tasas de interés [and] no haga nada para restar valor a las profundas preocupaciones fundamentales sobre la estrategia y el rendimiento”, dijo Ping An en un comunicado al FT.
HSBC se enfrentará a los accionistas en su reunión general anual en el Reino Unido el viernes.
En un impulso para el banco, el fondo soberano de riqueza de Noruega, el cuarto mayor accionista de HSBC, dijo que votaría en la AGM en contra de los planes para comprometerse con una revisión estructural periódica, incluida la posible escisión del negocio asiático.
Los ingresos de HSBC aumentaron un 64 por ciento a 20.200 millones de dólares, impulsados por tasas de interés más altas.
HSBC es una de las instituciones de captación de depósitos más grandes del mundo, lo que la hace particularmente sensible a las políticas del banco central. Su margen de interés neto, la diferencia entre el interés que recibe al otorgar préstamos y la tasa que paga a los depositantes, aumentó al 1,69 por ciento.
Los resultados se anunciaron un día después del colapso de First Republic, la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de EE. UU. y la tercera vez en menos de dos meses que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de EE. UU. se hizo cargo de un banco.
“No creemos que haya una crisis bancaria global en el horizonte”, dijo Quinn, y agregó que estaba “complacido de que hubiera una resolución” con JPMorgan Chase aceptando comprar la mayor parte del negocio de First Republic.
HSBC compró en marzo el negocio de SVB en el Reino Unido por una libra esterlina en una venta forzosa acordada durante un fin de semana de intensas conversaciones. Desde entonces, ha contratado a más de 40 banqueros comerciales que solían trabajar en SVB.
Quinn dijo que HSBC planeaba expandir la unidad SVB en Hong Kong, en otras partes de Asia y potencialmente en Israel.
Ping An, que posee alrededor del 8 por ciento de las acciones de HSBC, dijo el mes pasado que su propuesta de escisión debería “ajustarse a una solución de reestructuración estratégica” en la que HSBC seguiría siendo el accionista mayoritario de un banco asiático que cotiza por separado.
Su campaña de un año hasta ahora no ha logrado ganar el apoyo de ningún otro accionista institucional importante.
Información adicional de Owen Walker
