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Las acciones de la empresa británica de tecnología financiera CAB Payments cayeron considerablemente en su primer día de cotización en Londres, lo que subraya los desafíos que enfrenta la City para recuperarse de la escasez de ofertas públicas iniciales.
Los pagos de CAB cayeron un 9,6 por ciento después de recaudar alrededor de 300 millones de libras esterlinas en una de las pocas cotizaciones del Reino Unido este año. El acuerdo, que tuvo una capitalización de mercado de 851 millones de libras esterlinas en la salida a bolsa, fue el debut público más grande en Londres este año, excluyendo los vehículos con cheque en blanco.
El grupo, que se especializa en cambio de divisas y servicios de pago para empresas que envían dinero a mercados emergentes, ofreció sus acciones a 3,35 libras esterlinas. Al cierre del mercado, el precio de las acciones era de aproximadamente 3,03 libras esterlinas por acción.
Se ha culpado a una combinación de liquidez limitada e incertidumbre posterior al Brexit por la falta de cotizaciones. En junio, el productor de carbonato de sodio WE Soda culpó a la “cautela extrema de los inversores en Londres” cuando canceló su salida a bolsa prevista de 7.500 millones de dólares, que habría sido la mayor del Reino Unido este año.
A principios de esta semana, el corredor británico Numis advirtió sobre el “cierre efectivo” del mercado de OPI de Londres.
El anuncio de la salida a bolsa de CAB Payment en junio fue un punto brillante poco común para el mercado de valores del Reino Unido, que ha tenido problemas para atraer salidas a bolsa este año.
“Decidir hacer una lista significa . . . la confianza que tenemos en el Reino Unido como el hogar de empresas fintech globales innovadoras y en crecimiento”, dijo el director ejecutivo Bhairav Trivedi.
La oferta de CAB consistió en su totalidad en una venta secundaria de acciones existentes en poder del grupo de capital privado centrado en África Helios Investment Partners y otros inversores.
Mientras tanto, el mercado europeo de OPI ha comenzado a mostrar algunos signos de actividad después de un lento comienzo de año.
Rumania tuvo su OPI más grande esta semana, para la compañía eléctrica Hidroelectrica, que recaudó alrededor de $ 2 mil millones. Fue el mayor debut en el mercado europeo desde que Porsche salió a bolsa el año pasado.
“El mercado se está calentando, pero seguirá siendo selectivo”, dijo un banquero que trabajó en una OPI europea reciente.
Las acciones de tecnología financiera que cotizan en el Reino Unido, en particular, han tenido problemas en medio del aumento de la inflación y el empeoramiento de la confianza del consumidor. Las acciones de Wise, otra empresa del Reino Unido centrada en los pagos transfronterizos, han caído casi un 35 % desde la salida a bolsa en julio de 2021.
Los inversores también han recortado la valoración de los grupos fintech privados. En junio, el grupo de capital de riesgo Molten Ventures redujo la valoración de su participación en Revolut, una de las fintechs más valoradas del Reino Unido, en un 40 por ciento.
