El diseñador de chips Arm ha más que duplicado los ingresos en su negocio automotriz desde 2020, ya que la empresa con sede en el Reino Unido busca nuevas vías de crecimiento antes de una cotización pública muy esperada este año.
Dennis Laudick, vicepresidente de lanzamiento al mercado automotriz en Arm, dijo que el ritmo de crecimiento del segmento, para impulsar todo, desde la electrificación hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y el “infoentretenimiento” en el vehículo, había sido más rápido que su otras divisiones como smartphones y centros de datos.
Esto se debe a que los automóviles modernos requieren una mayor cantidad de chips, que también son más caros que nunca. Es una de las pocas partes del sector de chips que se espera que sufra una grave escasez a lo largo de este año debido a la fuerte demanda.
“Un automóvil de alta gama se acerca a una de las piezas de software más complejas que puede tener en el mundo en este momento”, dijo Laudick al Financial Times. “Es básicamente un centro de datos sobre ruedas”.
Los ingresos totales de Arm crecieron un 35 % en 2022 hasta los 2700 millones de libras esterlinas. La compañía propiedad de SoftBank no revela cifras específicas, pero dijo que los ingresos de su negocio automotriz se quintuplicaron en los últimos cuatro años.
Su impulso concertado para abastecer a una industria que se está convirtiendo rápidamente en vehículos eléctricos y capacidades sin conductor será crucial para los planes elaborados por el jefe multimillonario de SoftBank, Masayoshi Son for Arm, para el regreso a los mercados públicos este año a través de una exitosa cotización en Nueva York.
Los inversores evaluarán si Arm, que se ha beneficiado enormemente al proporcionar los diseños de chips que se encuentran en la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, puede seguir creciendo.
Enfrenta una dura competencia de rivales como Intel, MIPS y Synopsys, que también están luchando para construir la propiedad intelectual más eficiente y poderosa para los fabricantes de chips en una industria que evoluciona rápidamente.
“A la industria semi le ha ido bien en grandes rachas de crecimiento y ahora todas las empresas de chips están persiguiendo el próximo máximo”, dijo Jay Goldberg, analista de D2D Advisory. “El mercado automotriz es de vital importancia y nadie lo ha ganado todavía”.
SoftBank’s Son anunció en noviembre que su enfoque exclusivo a partir de ahora sería el diseñador de chips. “Estaré pensando en la oportunidad de negocio para Arm: la fuente de mi energía, la fuente de mi felicidad, la fuente de mi entusiasmo”, dijo.
SoftBank, que es propietario de Arm desde 2016, se ha reducido a una estrategia más defensiva después de registrar pérdidas por 10.000 millones de dólares en el último trimestre.
Arm ahora había capturado alrededor del 85 por ciento del mercado global de “infoentretenimiento” en vehículos, y el 55 por ciento en ADAS, dijo Laudick. Los 15 principales fabricantes de chips para automóviles, incluidos Nvidia, STMicroelectronics y Renesas, utilizan diseños con licencia de Arm.
Sin embargo, la compañía enfrenta una competencia mucho más dura en chips para funciones como sensores y control del cuerpo.
Si bien Arm ha hecho avances significativos en el desarrollo de IP para chips utilizados en centros de datos en los últimos años, es el mercado automotriz, que ya contiene docenas de computadoras ocultas que tienen un apetito insaciable por chips cada vez más avanzados, en el que Arm está enfocando su atención más agudamente. .
Algunos vehículos de gama alta contienen más de 100 millones de líneas de código, y se espera que los vehículos totalmente autónomos alcancen los 500 millones para fines de la década, en comparación con un avión Boeing 747 que contiene alrededor de 14 millones.
Se pronostica que el valor promedio de los semiconductores por automóvil aumentará de $ 700 en 2020 a $ 1,138 para 2028, según S&P Global Mobility.
“Incluso las aplicaciones automotrices tradicionales necesitan una cantidad de silicio mucho mayor que en el pasado”, dijo Marco Monti, presidente de automoción del fabricante de chips europeo STMicroelectronics, hablando en el día de los mercados de capitales de la empresa el año pasado.
Monti dijo que la demanda de chips para automóviles se estaba acelerando rápidamente, incluso cuando la demanda de automóviles se mantuvo estable, y agregó que la electrificación completa agregaría alrededor de $ 1,000 en el valor de los semiconductores para cada vehículo y podría requerir hasta cinco veces más chips.
A medida que los automóviles han pasado de ser predominantemente grandes cajas de hardware a aglomeraciones complejas de software, impulsando todo, desde la dirección hasta el entretenimiento, Arm ha aumentado rápidamente su inversión en ingeniería de software.
En 2016, la empresa invirtió alrededor del 75 % de sus recursos de ingeniería en hardware y el 25 % en software. Hoy, dice que la división es 50:50.
Arm está brindando cada vez más a los fabricantes de chips automotrices como STMicroelectronics y Nvidia la capacidad de jugar con diferentes tipos de diseños antes de comprar una licencia, como una forma de familiarizarlos con sus productos y captar clientes en un mercado competitivo.
Esta maniobra estratégica es fundamental para la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes en todo su negocio, dado que algunos de sus competidores más ágiles, incluidas las empresas que ofrecen una alternativa rival de código abierto a Arm llamada Risc-V, permiten a los ingenieros jugar con su propiedad intelectual.
No todos los fabricantes de chips se han convencido. Mobileye, una empresa de conducción autónoma que se escindió de Intel en octubre y tiene el 70 por ciento del mercado de cámaras utilizadas en tecnología de asistencia al conductor, utiliza IP desarrollada por MIPS, basada en Risc-V, para algunos de sus chips más avanzados. .
“Nos gusta comprar un [computer processing unit] eso tiene múltiples proveedores”, dijo Amnon Shashua, fundador de Mobileye, refiriéndose a la atracción de la arquitectura de código abierto que sustenta los diseños de MIPS. Mobileye construye el resto de sus chips, para cosas como infoentretenimiento y pantallas, internamente.
Shashua agregó que si Mobileye hubiera dependido completamente de Arm, y el diseñador de chips se hubiera vendido con éxito al fabricante de chips rival Nvidia por $ 66 mil millones el año pasado, “habría sido un desastre”.
Se espera que los coches autónomos más avanzados lleguen al mercado a finales de la década. En los años intermedios, los diseñadores de chips, incluidos Arm, Intel y MIPS, estarán muy ocupados elaborando diseños para la próxima flota de vehículos que transformarán la forma en que millones de personas viajan.
“Están peleando la pelea ahora”, dice Goldberg, pero “nadie va a ganar hasta dentro de algunos años”.
